Премьер-министр Беньямин Нетаньяху сигнализировал о поддержке Израилем потенциальной сделки с Ираном, организованной администрацией Трампа, указав, что соглашение, защищающее «жизненно важные интересы» Израиля, может решить вопрос контроля над Ормузским проливом и программой баллистических ракет Ирана — даже если израильские силы продолжают военные операции против иранских целей.
Условная поддержка Израилем переговорной базы Трампа отмечает значительный сдвиг от жесткой позиции, которая доминировала в начале кризиса. По имеющимся данным, обсуждаемое соглашение будет включать отказ Ирана от контроля над операциями Ормузского пролива, остановку разработки баллистических ракет и сокращение обогащения урана — уступки, которые будут представлять драматическую капитуляцию Ирана по самым вопросам, которые спровоцировали блокаду.
Заявление Нетаньяху отражает рассчитанное принятие согласованного урегулирования вместо затяжной военной эскалации. Эта база предполагает, что разворот Трампа от ультиматумов к диалогу открыл дипломатическое пространство, которое ранее считалось закрытым. Однако Израиль оставляет за собой право продолжать тактические удары во время переговоров, позиция, которая держит военное давление на Тегеран, пока идут переговоры.
Для морского энергетического транспорта успешная иранская сделка мгновенно вновь откроет Ормузский пролив, устранит блокаду и восстановит нормальные потоки судоходства. Последствия сейсмические: 40% танкеров СПГ и сырой нефти, в настоящее время перенаправленные вокруг Африки, переместятся в течение дней; ставки фрахта VLCC ($45K-$55K/день) упадут; спотовые цены СПГ (15-летние максимумы) нормализуются; и штраф за расширение рейса на 2 недели ($4-6 млн за VLCC) испарится.
Поддержка Нетаньяху предполагает, что пятидневное дипломатическое окно, объявленное Трампом, имеет подлинный импульс. Если будет достигнуто соглашение, танкерная промышленность столкнется с внезапным переходом от экономики кризиса к нормальным операциям — событие переоценки, которое может быть столь же мощным, как была внезапной началом кризиса.
Данные TankerMap: База переговоров по Ормузскому проливу предусматривает полное коммерческое восстановление, которое немедленно повлияет на 904 танкера СПГ и 3201 танкер сырой нефти TankerMap. Приблизительно 40% мировой мощности танкеров в настоящее время находятся под стрессом (переориентация, застревание, расширение чартера). Открытие Ормуза вызовет быструю переориентацию флота, устранение премий за маршрут и возвращение судов к нормальным циклам использования. Средняя стоимость перевозки сырой нефти из Персидского залива в Европу упадет с 2x нормальной ($4-6 млн за VLCC) до $1-1,5 млн в течение недель.